Einmal im Jahr werden die Euro Fund Awards von der Zeitschrift „Euro“ verliehen. Prämiert werden in unterschiedlichen Kategorien jeweils die drei Fonds mit der besten Performance innerhalb von einem, drei oder fünf Jahren – die Gewinner dürfen sich mit dem Goldenen Bullen schmücken. Auf das Sieger-Treppchen schaffte es 2010 erneut der W&W Europa-Fonds BWI. Für seine Wertentwicklung von 18,5 Prozent gab es den dritten Platz in der Kategorie „Mischfonds/überwiegend Anleihen“ über den Ein-Jahres-Zeitraum. Auch 2007 und 2008 zählte dieser Fonds der W&W Asset Management für verschiedene Zeiträume zu den Top Drei bei den Euro Fund Awards. So erreichte er 2007 beispielsweise den ersten Platz über drei und über fünf Jahre.

Der Fonds investiert in europäische Aktien und Renten und strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Anlageklassen an. Somit eignet er sich insbesondere für Anleger, die bereits anderweitig Anteile an Immobilienfonds bzw. fremd genutzte Immobilien im eigenen Portfolio berücksichtigt haben. „Im Fokus steht beim W&W Europa-Fonds BWI das langfristige Wachstum von Erträgen und Kapital“, so Frank Kurz, Fondsmanager bei der W&W Asset Management und zuständig für den prämierten Fonds. Der Weg zu diesem Ziel führt über ein aktives Fondsmanagement, das die Marktlage und -entwicklung ständig im Blick hat und auf Trends reagieren kann. „Die Auszeichnung mit dem Goldenen Bullen sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit im Fondsmanagement und als Anerkennung für die Qualität des Fonds“, sagt Kurz. (Quelle: W&W)

Ab sofort können Anleger daher mit dem neuen SI ÖkoSelect-Fonds (WKN A0NEKV / ISIN DE000A0NEKV8) bei der SIGNAL IDUNA-Tochter HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in die Bereiche Umwelt und Nachhaltigkeit investieren.

Die wesentlichen Sektoren, in die der SI ÖkoSelect investiert, sind erneuerbare Energien, Wassertechnologie und -infrastruktur, Energieeffizienz und -infrastruktur sowie Umwelttechnologien und Entsorgung. Wie stark diese Märkte im Kommen sind, zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung: Bis 2020 könnte der globale Markt für grüne Technologien auf knapp zwei Billionen Dollar wachsen – gegenüber 584 Milliarden Dollar 2004.
Der Fonds favorisiert daher internationale Unternehmen, die sich den Anforderungen des Klimawandels stellen. Im besonderen Fokus stehen aber auch erneuerbare Energien der zweiten Generation, wie Geothermie und Solarthermie, und die Bereiche Energieeffizienz und Energieinfrastruktur.

„Das Fondsmanagement des SI ÖkoSelect verfolgt den Bottom-up-Investmentansatz. Dabei wird zunächst das Wachstumspotenzial der einzelnen Unternehmen analysiert und diese mit Hilfe von Ausschlusskriterien auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit überprüft. So schließen wir Unternehmen aus, die nicht durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung überzeugen. Genauso wie im übrigen Unternehmen zum Beispiel aus den Bereichen Kernenergie oder Glücksspiel“, erläutert Gerhard Lenschow, Geschäftsführer der HANSAINVEST.

Als eine der wenigen Fondsgesellschaften in Deutschland, darf HANSAINVEST so genannte sonstige Sondervermögen auflegen. Diese Möglichkeit nutzt die Gesellschaft beim SI ÖkoSelect-Fonds. Das Fondsmanagement kann damit bis zu 20 Prozent des Anlagevermögens in nicht börsennotierte Beteiligungen investieren. „Normalerweise ist Private Equity für Anleger nur über geschlossene Fonds zugänglich – mit deutlich höheren Anlagesummen und fester Laufzeit“, so Lenschow. „Mit dem SI ÖkoSelect steht Private Equity auch dem Investmentfonds-Sparer zur Verfügung. Und das schon mit einer Mindestanlagesumme von 50 Euro.“ (Quelle: Signal Iduna Gruppe)

Quickborn. Die comdirect bank bietet mit den FondsDiamanten 20 Fonds dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag an. Diese Auswahl wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Zum 1. Juli 2009 werden fünf Fonds ausgetauscht. Neu unter den FondsDiamanten sind mit dem Vontobel Emerging Markets Equity (WKN 972 721) und dem Baring Global Emerging Markets (WKN 933 592) zum Beispiel zwei Fonds, die auf starkes Wachstum in den aufstrebenden Märken der so genannten Schwellenländer setzen und seit Jahresanfang mit einer guten Wertentwicklung überzeugen konnten.

FondsDiamanten der comdirect bank müssen mindestens vier von fünf möglichen Sternen der Ratingagentur Morningstar aufweisen und von der Stiftung Warentest als “überdurchschnittlich” oder “stark überdurchschnittlich” bewertet werden.

Weitere Informationen zu den FondsDiamanten: http://www.comdirect.de/fondsdiamanten

Mit den FondsDiamanten stellen die Experten der comdirect bank ihren Kunden regelmäßig besonders interessante, anbieterunabhängig ausgewählte Investments vor. Dem Auswahlprozess unterliegen u. a. makroökonomische Überlegungen zum Marktumfeld ebenso wie die Erfolgswahrscheinlichkeit der Produkte.
Die Auswahl der FondsDiamanten stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Vielmehr versteht die comdirect bank die detaillierte Vorstellung des Angebots als Hilfestellung im Rahmen des Entscheidungsprozesses der Kunden.

Die Übersicht dient der Information, ist aber keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Alle Ausführungen stammen von der jeweiligen Fondsgesellschaft. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind die derzeit gültigen Verkaufsprospekte sowie die entsprechenden Rechenschafts- und ggf. Halbjahresberichte. Diese Unterlagen erhalten Sie unter www.comdirect.de. Stand Juli 2009. Angebot freibleibend. (Quelle: comdirect bank)

Geschichte der Offenen Immobilienfonds ist Teil der Historie der Bundesrepublik Deutschland. Offene Immobilienfonds waren und sind ein stabilisierender Faktor in der Anlageentscheidung der Bevölkerung. Auch in Zukunft sollen Offene Immobilienfonds vernünftige Rahmenbedingungen vorfinden.

Daher werden sicher in der nächsten Legislaturperiode weitere gesetzliche Anpassungen diskutiert“, sagte Eduard Oswald, Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages und ehemals Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bei einem Symposium zum 50-jährigen Jubiläum
der Offenen Immobilienfonds (OIFs) in Wiesbaden würdigte Oswald in seiner Eröffnungsrede die Anlageklasse
als eine ideale Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Barbara Knoflach, Mitglied des Vorstands im BVI Bundesverband Investment und Asset Management und CEO der SEB Asset Management AG, sieht in der Immobilienanlage zwei Megatrends: den Trend von der Anlage im eigenen Land zur internationalen Diversifikation und den Trend von der Direktanlage zur indirekten Anlage über Fonds. „Beide Zielrichtungen bedient der Offene Immobilienfonds sowohl für private als auch für institutionelle Anleger“, so Knoflach in ihrem Vortrag vor gut 100 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Nachdem 1959 der erste OIF aufgelegt wurde, seien heute 46 Offene Immobilienpublikumsfonds am deutschen Markt vertreten. Allein von 1990 bis heute habe sich deren Fondsvermögen mehr als verzehnfacht, auf 86,4 Mrd. Euro zum 30. April 2009.
Hinzu kämen 124 Offene Immobilienspezialfonds mit einem Volumen von 24 Mrd. Euro für institutionelle Anleger. Der gesetzliche Rahmen von OIFs sei in dieser Zeit zielführend ausgebaut worden. Knoflach hob in
diesem Zusammenhang die Möglichkeiten zur geografischen Streuung der Anlageobjekte hervor, die wiederum
das Risiko eines OIFs senkten.

Für Uwe Ditt, Vorsitzender des Vorstands des BIIS Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachverständigen, ist die Unabhängigkeit der Sachverständigen bei der Bewertung von hoher Bedeutung. Pauschale Abwertungsprognosen halte er für „hochgradig gefährlich“. „Die Portfolien der OIFs sind im Durchschnitt qualitativ sehr gut und wurden insbesondere im Laufe der letzten zehn bis zwölf Jahre überwiegend deutlich verjüngt und gut diversifiziert. Die Vermietungsquote ist gemessen am Markt überdurchschnittlich“, erläuterte Ditt den Seminarteilnehmern.

Auch aus Sicht der Wissenschaft leisten OIFs einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation der Portfolios privater und institutioneller Investoren. „Die Eignung Offener Immobilienfonds in privaten und institutionellen
Portfolios erklärt sich durch das geringe Risiko dieser Kapitalanlage und durch geringe Korrelationen zu anderen Anlageklassen“, erläutert Professor Lutz Johanning vom Lehrstuhl für Empirische Kapitalmarktforschung an der WHU–Otto Beisheim School of Management. Diese positiven Eigenschaften zeigten sich insbesondere in Krisenzeiten. Der positive Diversifikationseffekt bleibe auch während der
aktuellen Finanzmarktkrise erhalten bzw. verstärke sich sogar leicht, so Johanning. (Quelle: BVI)